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紫金矿业拟70亿现金收购大陆黄金 标的三年累亏

 

  长江商报消息●长江商报记者 徐佳

  继年内完成收购加拿大年夜老牌矿产公司后,紫金矿业(601899.SH)再次展开外洋并购扩大。

  这次紫金矿业拟以现金13.3亿加元(折合人夷易近币70.3亿元)的价格收购哥伦比亚大年夜型金矿公司大年夜陆黄金株式会社(Continental Gold Inc.,以下简称“大年夜陆黄金”)100%股权。

  长江商报记者留意到,大年夜陆黄金的核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%职权。但今朝武里蒂卡仍处于扶植期,2017年至2019年前玄月,大年夜陆黄金均未实现收入,净利润累计吃亏6939.3万美元,约合人夷易近币4.87亿元。

  不过,紫金矿业表示,截至2019年10月尾,武里蒂卡金矿项目选厂扶植已完成88%,估计2020年第一季度建成投产。本次收购完成后公司黄金资本储量将跨越两千吨,增添矿山黄金产量约20%(达产后)。

  值得一提的是,近期几回再三收购外洋资产的同时,紫金矿业上月末也完成了80亿元规模的再融资事变。截至今年三季度末,紫金矿业资产总额1175.4亿元,资产负债率59.4%。此中,期末公司泉币资金66.84亿元,公开发行股票事变完成也将成为公司收购大年夜陆黄金的有力支撑。

  拟购标的明年一季度投产

  12月2日晚间,紫金矿业表露对外投资看护布告。公司将经由过程境外全资子公司金山(喷鼻港)国际矿业有限公司(以下简称“金山喷鼻港”)设立的子公司,以每股5.5加元的价格,以现金要领向大年夜陆黄金现有整个已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。

  以每股5.5加元计,大年夜陆黄金100%股权总代价约为13.7亿加元,扣除有关职权类对象的行权价后,公司实际收购大年夜陆黄金 100%股权的总对价约为13.3亿加元,约合人夷易近币70.3亿元,约合10亿美元。

  紫金矿业同时与大年夜陆黄金第一大年夜股东纽蒙特黄金公司(Newmont GoldcorpCorporation,以下简称“纽蒙特黄金”,现持有约19.9%股权)、大年夜陆黄金的董事及高管(现持有约 1.6%股权)签署《锁定协议》,纽蒙特黄金、大年夜陆黄金的董事及高管将在分外股东大年夜会投票支持本次收购。

  此外,紫金矿业还将认购大年夜陆黄金的可转换债券,金额为5000万美元,主要用于矿山扶植。

  据懂得,大年夜陆黄金为一家哥伦比亚领先的大年夜型金矿公司,总部设在加拿大年夜,在加拿大年夜多伦多买卖营业所(股票代码“CNL”)和美国OTCQX国际市场(股票代码“CGOOF”)上市,主要在哥伦比亚从事黄金资本的勘探、开拓、收购和评估。

  截至今朝,除了第一大年夜股东纽蒙特黄金持有大年夜陆黄金19.9%股权之外,Van Eck Associates Corp及Invesco Ltd分手持有标的公司8%、5.6%股权。

  大年夜陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%职权。据公司先容,武里蒂卡金矿项目正在定期顺利实施,截至2019年10月尾,武里蒂卡金矿项目选厂扶植已完成 88%,估计2020年第一季度建成投产。

  因为此前均处于扶植期,大年夜陆黄金尚未孕育发生盈利。财务数据显示,2017年至2019年前玄月,大年夜陆黄金均未有收入,净利润分手为吃亏989.7万美元、2544.1万美元、3405.5万美元,累计达6939.3万美元,约合人夷易近币4.87亿元。

  截至今年玄月末,大年夜陆黄金总资产7.43亿美元,总负债5.87亿美元,净资产1561.4万美元。紫金矿业同时表示,对付大年夜陆黄金的现有负债,公司斟酌在完成收购落后行部分债务置换。

  年内多次提议外洋并购

  长江商报记者留意到,今年以来紫金矿业几回再三推出外洋并购规划,最大年夜一笔则为今年事首?年月推出的公开增发项目,收购用于收购加拿大年夜Nevsun Resources Ltd.(下称Nevsun)100%股权。

  彼时,买卖营业规划显示,紫金矿业拟公开增发召募资金总额将不跨越80亿元,用于收购Nevsun100%股权,该项目总投资约为93.63亿元。

  据懂得,Nevsun系一家以铜、锌、金为主的矿产资本勘查、开拓公司,成立于1965年,在加拿大年夜多伦多证券买卖营业所和美国纽约证券买卖营业所两地上市。

  今年3月份紫金矿业完成对Nevsun的收购,上月末公司公开增发股份上市,统共召募资金近80亿元,扣除发行用度后约为78.44亿元。

  除上述买卖营业之外,11月初紫金矿业看护布告称公司拟收购自由港勘探公司72%的B类股份,从而得到自由港勘探公司间接持有的 Timok铜金矿下部矿带职权和 Rakita Exploration d.o.o.持有的探矿权的职权,买卖营业完成后,公司将100%持有Timok铜金矿上、下带矿资本的整个职权。

  值得一提的是,受制于金属价格下降、贸易收入占比增添等方面身分影响,今年以来紫金矿业业绩有所下滑。今年前三季度,公司实现业务收入1016.27亿,同比增长33.42%;净利润30.06亿元,同比削减10.34%。

  截至今年三季度末,紫金矿业资产总额1175.4亿元,负债总额698.17亿元,资产负债率59.4%。此中,公司期末泉币资金66.84亿元,虽然不能覆盖对大年夜陆黄金的收购对价,但跟着上月末召募资金的到位,公司负债环境将有所改良。

  紫金矿业则觉得,本次收购完成后公司黄金资本储量将跨越两千吨,增添矿山黄金产量约20%(达产后)。该项目相符公司成长计谋,较大年夜幅度前进公司黄金板块营业比重和盈利能力,显明提升公司在黄金行业职位地方。

  此外,武里蒂卡金矿项目基建已靠近尾声,2020年即可建成投产,该项目资源低、办事年限长,达产后将孕育发生强劲的利润和现金流,与公司今朝的举世资产设置设置设备摆设摆设高度互补,可改良公司财务指标。本次收购的资金滥觞以公司为主自筹,将引入财务投资人合营投资。

 

(责任编辑:王惠绵)

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